2025年2月18日、フロスト&サリバンは、電気自動車に使用されるバッテリーの市場動向を調査、内容を公表した。

バッテリーは、多形式、多化学製造戦略と技術に依存しない施設がますます重要になるにつれ、角柱型、円筒型、ポーチ型のセルが優位を競い合っています。
電気自動車の採用増加と環境政策の厳格化により、電気自動車 (EV) バッテリーの世界的な需要が加速しています。一方、EV バッテリー市場は、新しいセル形式、化学物質、生産戦略によって推進され、大きな変革を遂げています。競合するセルタイプ (円筒型、角柱型、ポーチ型) がそれぞれ優位を競っています。同時に、リチウムイオン技術、固体電池、代替電池化学のブレークスルーにより、市場環境が再定義されています。より高いエネルギー密度、より高速な充電機能、強化された安全機能の実現に重点が置かれる中、EV バッテリー市場は急速な変化の瀬戸際にあります。

最前線に立つ角柱型セル

EV の普及拡大により、2030 年までに世界の EV バッテリーの年間設置量は 3,177 GWh に達すると予測されています。市場のリーダーシップを獲得するために、事業者は代替化学物質を評価し、既存の形式を強化し、新しい材料の使用の可能性を模索しています。このような取り組みの最前線にあるのは、シリコンアノード、リチウム硫黄、固体電池などの技術です。これらの中で、固体電池は 2030 年までに広く普及すると予想されています。重要な原材料への依存を最小限に抑えながらバッテリー性能を向上させる取り組みにより、全固体電池とより大きなセル形式の開発が注目されるでしょう。

主要なEVバッテリーセルの形状種類の中で、角柱型セルは、エネルギー密度が高く、パッケージングが効率的で、熱管理が優れているため、現在主流となっています。これらの特性により、角柱型セルはメーカーにとって好ましい選択肢となっています。主要なEV市場の中で、中国は角柱型セルの最大の消費者であり、ヨーロッパと北米がそれに続きます。角柱型セルは、現在の化学物質と新興化学物質との互換性を背景に、成長が加速し、2030年までに約65%の市場シェアを獲得する見込みです。

並行して、円筒形やポーチ形も特定の用途で人気を集めています。2030年までに、標準車両モデルでのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーの採用が中国は、CATL、BYD、CALBなどの主要プレーヤーを擁し、EVバッテリーの世界最大の生産国であり続けています。2023年には、世界合計594.4GWhのうち322.3GWhの設置で、世界のEVバッテリー市場をリードしました。
サムスンSDIやLGエナジーなどの韓国メーカーや、日本のパナソニックも主要なプレーヤーです。高エネルギー密度で安全性を重視したバッテリーへの投資は、2030 年までに新しい化学物質、高度なバッテリー パック設計、代替カソードおよびアノード材料の採用につながるイノベーションを推進しています。増えるため、円筒形セルの需要が増加すると予想されています。円筒形セルは現在、円筒形バッテリーを使用するテスラEVに牽引され、南北アメリカ市場を支配しています。今後10年以内に、円筒形セルは推定18％当社の見解
詳細については、フロスト&サリバンが発行しているレポート「Evolution of EV Batteries by Cell Type (Prismatic, Pouch, Cylindrical), Forecast to 2030」、「Growth Opportunities in the BaaS Market, 2024-2030」、「Strategic Analysis of Battery Chemistries in Electric Two-wheelers and Growth Opportunities」が参考になります。このレポートの内容については、marketing.jp@frost.com にお問合せ下さい。

当社の見解

市場が急速に進化する中、事業者は複数のセル形式、多様な化学組成、適応性のある生産設備を網羅する包括的な戦略を採用する必要があります。これらの対策により、回復力、コスト効率、競争力が確保されます。
EV 自動車メーカーは、円筒形、角柱形、ポーチ形セルを組み合わせて統合し、さまざまな車両セグメントとパフォーマンス要件に対応するためにバッテリー パックをカスタマイズする必要があります。このアプローチにより、特定の車両モデルに合わせたパフォーマンスが可能になります。さらに、単一のサプライヤーへの依存度が下がり、サプライ チェーンの混乱に関連するリスクが軽減されます。そして最後に、特定の市場と車両セグメントのニーズに合わせて生産費用を調整するのに役立ちます。
同様に、バッテリー セル メーカーは、サプライ チェーンのリスクを防ぎ、コストを最適化するために、化学組成を多様化する必要があります。複数の化学組成を組み込むことで、特定の材料とサプライヤーへの依存度が下がり、化学組成間で異なる生産コストを活用することでコスト効率が向上します。この戦略により、技術的な柔軟性も確保され、大きな混乱を起こさずに新しいバッテリー技術の統合が容易になります。
生産の柔軟性は成功の重要な基準となります。さまざまなセル形式、化学組成、固体電池を生産できる施設は、市場の変化に適応する上で有利な立場にあります。多様な生産プロセスに対応するモジュール式レイアウトのギガファクトリーを設計し、堅牢な材料処理システムを組み込み、技術に依存しない機器を使用することで、メーカーはトレンドを先取りし、新しい技術に迅速に適応できるようになります。
（コミュニケーション及びコンテンツ担当シニアマネージャー、モビリティ部門、アムリタ・シェッティ氏による情報提供）

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